Problema empresarial

Somos una empresa líder en gestión de inversiones con expertos en múltiples disciplinas, 500 profesionales de la inversión y más de 3000 clientes en todo el mundo. Para cumplir los requisitos de cumplimiento a la vez que manteníamos una experiencia de cliente excelente, necesitábamos mejorar nuestros procesos y gestión de datos.

Actores del proceso

• Employees
• Clientes potenciales

Pasos del proceso

Con múltiples bases de datos y proveedores de datos de terceros, adoptamos una plataforma de BPM moderna para integrar estos sistemas, creando un proceso optimizado para incorporar a nuevos clientes. Lanzamos esta plataforma a nivel mundial y ahora seguimos un proceso de servicio al cliente global que ha dado lugar a un retorno de la inversión significativo.

Beneficios del proceso

Gracias al BPM, fuimos capaces de automatizar una gran parte de la incorporación de clientes y activos y mejorar la gestión de riesgos y el cumplimiento.