Sunsuper

Sunsuper es la empresa de fondos de jubilación más grande de Queensland (Australia). Un fondo de pensiones es un plan de ahorro para la jubilación, similar a un seguro. Sunsuper gestiona 19 000 millones de dólares australianos de sus más de un millón de miembros y de más de 67 000 entidades patronales que contribuyen a los fondos de Sunsuper. Sunsuper trabaja únicamente para el beneficio de sus miembros y no paga dividendos a sus accionistas. Esto quiere decir que Sunsuper prioriza al cliente (o miembro) en todo lo que hace la empresa.

Business Challenge

Sunsuper quería reducir los procesos manuales en papel y sustituirlos por automatización digital. Esto requería simplificar la arquitectura informática subyacente de la empresa. Antes de Appian, un cambio simple de fondo (llamado «Rollover») requería que el miembro rellenase un formulario en papel de 15 páginas y lo enviase por correo postal o electrónico o fax. Cuando un Administrador del Plan recibía un formulario, se iniciaban una gran cantidad de procesos manuales de verificación y cumplimentación. Una vez verificado, el formulario se introducía manualmente en la herramienta CRM de Sunsuper y se realizaba una nueva serie de verificaciones manuales para asegurarse de que los fondos cumplieran con los requisitos fiscales. El Administrador entonces se utilizaría otro sistema para revisar cualquier incidente abierto con respecto a ese miembro, su empleador o los fondos en cuestión, y otro sistema para verificar los períodos de espera de la transferencia. Sunsuper quería automatizar sus operaciones back-end para ofrecer a sus clientes una gran experiencia, facilitar el cambio de fondos y reducir los costes operativos relacionados.

La solución de Appian

Con la Plataforma de Appian, Sunsuper creó una solución completa de automatización de todos esos cambios en cuestión de semanas. Con la nueva aplicación, un miembro o empresario puede rellenar su solicitud en línea, con verificación automática en tiempo real de la precisión de los datos (basada en las normas de la empresa) para la cualificación fiscal y otras comprobaciones. La función «Records» de Appian proporciona al administrador de planes una visión completa del miembro, con acceso en un solo clic (en el mismo sistema e interfaz) para comprobar si hay tareas activas asociadas al miembro. Se acabó el moverse entre sistemas desconectados. Appian Records unifica todos los datos y todos los procesos de verificación y finalización necesarios. El proceso «Rollover», que solía llevar semanas, se puede hacer ahora por internet de la noche a la mañana. Además, procesar un  «Rollover» ahora cuesta a Sunsuper un 50 % menos que antes de Appian. Así, los clientes disfrutan de una experiencia óptima mientras Sunsuper ahorra dinero.